Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Spätestens ab dem Jahr 2021 wird die Nachhaltigkeit auch Einzug in den Bereich der Anlageberatung halten. Konkret werden die bekannten Kundenangaben zum Anlageziel (Anlagedauer, Risikobereitschaft, Anlagezweck) um die Kategorie Nachhaltigkeit erweitert.
Mit dem FOCONIS-ZAK® Funktionspaket „WpHG Dokumentationskontrolle“ bietet die FOCONIS Ihnen im Sparkassenumfeld bereits seit dem OSPlus Release „20.01 Anlageberatung 1.07.04“ eine entsprechende Prozessunterstützung in der Kontrolle der Geeignetheitserklärung an.
Im Genossenschaftlichen Umfeld ist für den Themenkomplex bereits ebenfalls eine Unterstützung geplant. Wir befinden uns hierzu in direkter Abstimmung mit der Fiducia & GAD IT AG sowie den Genossenschaftsverbänden. Sobald eine technische Implementierung in agree21 definiert ist, werden wir auch hier entsprechende Kontrollen anbieten. Wie gewohnt, werden wir Sie über die Releaseinformationen zu Ihrer Anwendung sowie über unseren Newsletter informieren. Bei Fragen zum Thema zögern Sie bitte nicht, direkt Kontakt mit unserem Produktmanagement aufzunehmen. Nutzen Sie hierzu gerne unser Kontaktformular.